Banco de Bogotá adjudicó primer lote de bonos ordinarios por $250.000 millones
Banco de Bogotá anunció la culminación de la colocación de bonos ordinarios por 250.000 millones de pesos, realizada a través de la Bolsa de Valores de Colombia mediante el mecanismo de lotes sucesivos. Esta operación corresponde al primer lote de la segunda emisión de bonos ordinarios dentro de su Programa de Emisión y Colocación, que contempla un cupo global de hasta 5 billones de pesos.
La demanda alcanzó 559.441 millones de pesos, equivalente a 2,8 veces el monto ofertado, lo que refleja el interés de los inversionistas en este tipo de instrumentos. El primer lote fue ofrecido inicialmente por 200.000 millones de pesos, con posibilidad de sobreadjudicación por 50.000 millones adicionales, hasta completar los 250.000 millones adjudicados. Los bonos se ofrecieron a tasa fija en las subseries E24 y E36, con plazos de 24 y 36 meses.
La adjudicación se llevó a cabo mediante una subasta holandesa administrada por la Bolsa de Valores de Colombia. Aval Casa de Bolsa actuó como agente líder colocador, acompañado por Valores Bancolombia. Los títulos cuentan con calificación AAA (col) para deuda de largo plazo, otorgada por BRC Investor Services, y estuvieron dirigidos tanto a inversionistas institucionales como a personas naturales.
Los recursos obtenidos se destinarán en su totalidad a capital de trabajo para el desarrollo del objeto social del banco. Según explicó Juan Carlos Echeverry, presidente de la entidad, “esta operación ratifica nuestra confianza en el mercado de capitales colombiano y nuestro compromiso con una gestión financiera prudente y sostenible”.
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, señaló: “felicitamos a Banco de Bogotá por esta exitosa colocación y por seguir impulsando mecanismos que contribuyen al desarrollo del mercado de capitales colombiano. La demanda registrada evidencia la confianza de los inversionistas en la entidad y en este tipo de estructuras, que permiten una gestión más flexible y eficiente de las necesidades de financiación”.
La colocación por lotes sucesivos se consolida como una alternativa que aporta dinamismo al mercado de renta fija, al permitir a los emisores acceder gradualmente al financiamiento y aprovechar condiciones favorables de mercado, optimizando tiempos y costos asociados a las emisiones.
