Impulsa Ecopetrol su Renacer con emisión internacional de bonos por USD 2.000 millones
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Bogotá, 9 de noviembre de 2026. Ecopetrol completó una emisión internacional de bonos por USD 2.000 millones, una operación que busca optimizar su estructura de deuda, reducir riesgos de refinanciación y fortalecer su flexibilidad financiera, en medio de la estrategia denominada Renacer de Ecopetrol.
La transacción, con vencimiento en 2034 y una tasa cupón de 7,875 %, registró una demanda máxima de USD 6.930 millones, equivalente a 3,5 veces el monto colocado. Según la compañía, este resultado representa el nivel más alto de demanda para sus emisiones internacionales en los últimos cinco años.
La operación contó con la participación de más de 235 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, África y América Latina, reflejando el interés del mercado internacional por los títulos de la petrolera colombiana.
Reduce Ecopetrol sus riesgos financieros con refinanciación de deuda
La compañía informó que la emisión permitió alcanzar el menor diferencial de tasa frente a la Nación y los bonos del Tesoro estadounidense en una operación internacional de Ecopetrol durante los últimos cinco años.
Asimismo, la prima por nueva emisión se ubicó cerca de cero, una condición que, de acuerdo con la empresa, refleja su capacidad para acceder competitivamente a los mercados internacionales de capitales.
Los recursos obtenidos tendrán dos destinos principales: el pago anticipado de USD 810 millones correspondientes a bonos internacionales emitidos en 2023, con vencimiento en 2029 y una tasa cupón de 8,625 %, y la refinanciación de la totalidad del crédito de corto plazo utilizado para adquirir la participación accionaria en Brava Energia S.A. el 17 de agosto de 2026.
Con esta operación, la nueva administración busca reducir la concentración de vencimientos de corto plazo, mitigar el riesgo de refinanciación y preservar la liquidez de la compañía.
Ecopetrol destacó que la transacción sustituye pasivos existentes y, por tanto, no representa un aumento en el nivel de endeudamiento.
Conoce las condiciones de la emisión internacional
La operación se realizó el 9 de noviembre de 2026 y tendrá un plazo de ocho años.
Entre sus principales condiciones se encuentran:
- Monto nominal: USD 2.000 millones.
- Tasa cupón: 7,875 %.
- Rendimiento: 7,980 %.
- Precio: 99,388.
- Fecha de cumplimiento: 12 de noviembre de 2026.
- Fecha de vencimiento: 12 de noviembre de 2034.
- Periodicidad de pagos: semestral.
- Calificaciones: Ba2 de Moody’s, BB- de S&P y BB de Fitch.
La redención de los bonos con vencimiento en 2029 está prevista para el 19 de noviembre de 2026, fecha en la que se confirmará el precio definitivo de la operación.
La emisión fue autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la Resolución 2595 del 9 de noviembre de 2026.
Consulta los documentos oficiales de la operación
Los inversionistas pueden consultar los términos y condiciones completos de la emisión en el prospecto suplementario publicado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Enlace oficial: Prospecto suplementario de Ecopetrol ante la SEC.
La operación fue coordinada por Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Itaú BBA USA Securities Inc. y BBVA Securities Inc. BofA Securities Inc. participó como colocador independiente calificado.
Con esta emisión, Ecopetrol busca avanzar en una gestión proactiva de sus obligaciones financieras y fortalecer su capacidad de maniobra frente a los compromisos de deuda de los próximos años.
Noticias Vital presenta esta información como parte del seguimiento a las decisiones empresariales y financieras que tienen impacto en el mercado de capitales colombiano.
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