Ecopetrol anuncia recompra de bonos 2026 y pago anticipado de deuda 2030.
El Grupo Ecopetrol ha confirmado la recompra (tender offer) de la totalidad de bonos emitidos en el mercado internacional desde 2015, con vencimiento en junio 2026. Esta operación fue anunciada el 8 de octubre de 2024.
La compañía estatal informó en un comunicado oficial que recibió ofertas por USD 803 millones, equivalentes al 64% del monto en circulación, cifra que supera el porcentaje de recompra ejecutado en enero de 2024, lo que permitió reducir el saldo nominal de estos bonos de USD 1.250 millones a USD 447 millones.
Según la compañía, “este resultado evidencia la significativa participación de los inversionistas en la oferta, ratificando su confianza en Ecopetrol”.
La estatal petrolera agregó que, para completar los demás componentes de la operación de manejo de deuda, Ecopetrol procederá de la siguiente manera:
- Realizará una notificación para la redención anticipada (make-whole) de los bonos en circulación restantes por el monto remanente de USD 447 millones, cuyos tenedores no participaron en la oferta de recompra, con fecha de cumplimiento el 21 de octubre de 2024.
- Ecopetrol llevará a cabo el pago anticipado y total del crédito contratado en septiembre de 2023 con la banca internacional, cuyo saldo nominal actual es de USD 500 millones y tiene vencimiento en septiembre de 2030. Este crédito, cuyo pago parcial anticipado por USD 500 millones se realizó el 18 de octubre de 2024 (anunciado mediante información relevante el 10 de octubre de 2024).
“El cumplimiento exitoso de la oferta de recompra, el pago anticipado del saldo restante de los bonos con vencimiento en 2026, y el prepago total del crédito internacional se ejecutarán utilizando los recursos provenientes de la emisión de bonos anunciada el 18 de octubre de 2024, la cual se ha hecho efectiva en el día de hoy. Estas operaciones confirman el compromiso de la Compañía por continuar gestionando su perfil de vencimientos oportunamente”, concluye el comunicado de la compañía dirigido a Noticias Vital.
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